キューバからＮＹに、サクセスを夢見て出てきた歌手のセサール（アーマンド・アサンテ）と作曲家でトランペッターのネスター（アントニオ・バンデラス）兄弟。実は、ネスターはマリア（キャシー・モリアーティ）という女性の面影をひきずったまま。

Is Maria inspired 12 different versions? 「そのマリアのために１２通りも作曲したの？」

と聞くドロレス（マルーシュカ・デートメルス）と知り合い、ネスターは堅実な暮らしを歩み始めた。

Fire and water, they have different life.
　「生き方がちがうの」

情熱的で享楽家の兄と内省的な弟。陽の光の中でさんさんと輝くのが兄なら、弟は色濃く落とす影。同じ兄弟でも、二人は火と水。その性質は正反対。同じ生き方はできない。そのことに気づいたときはすでに遅かった。